一、预招募须知

为公平、公正、公开地引入投资人，本次预招募意向投资人以公开的方式进行，本次预招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。本预招募公告由管理人负责解释。

二、宝通公司的基本情况

宝通公司成立于2011年3月1日，系有限责任公司，法定代表人为陈祥茂，住所地为连云港市徐圩新区中通道18号。宝通公司由山东金天地集团有限公司（以下简称“山东金天地”）和上海兆航金属材料有限公司（以下简称“上海兆航”）共同出资设立，注册资本为20000万元人民币，全部实缴到位。

宝通公司经营范围包括：镍合金生产；红土镍矿、矿产品生产技术研发；镍、铬合金及其制品、红土镍矿、矿产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、宝通公司的优势

（一）生产线成熟齐全

宝通公司一期工程已经开发完毕，形成了完备的生产线，主要设备有8台3.9×45m干燥窑、2条镍矿筛分破碎生产线、4台108m2带式烧结机、8台33000KVA矿热电炉、5台40m浇铸机以及配套的公用、辅助设施等，采用烧结机-矿热电炉的镍铁生产工艺，年产20万吨高镍生铁（NPI，简称镍铁），生产能力较强，2015年实现营业收入16.22亿元；生产设备根据环保要求建设，全程密闭并以传送带相连接，机械化、自动化程度高，实现了各生产工序的无缝连接，减少中间运输成本及损耗，降低了用工量，节约了成本。

（二）地理位置优越

宝通公司位于连云港城区东南部的徐圩新区，岸线资源较好，已具备10万吨级通航条件，宝通公司依托港口建设，凭借地理优势，降低了镍矿的运输成本；徐圩新区内“五纵五横”的区域路网框架体系初步形成，公路运输方便；铁路专用线建设稳步推进，对外连接通道逐步完善，对内集疏运体系全线贯通。

（三）发展前景可观

宝通公司具备发展下游产业和关联产业的基础，发展前景可观。徐圩新区具有沿海临港优势，具备利用国外进口红土镍矿资源发展铁合金产业的基础和条件，区域内石油化工、海洋装备、机械制造等下游产业对不锈钢为主的耐蚀耐压钢铁材料需求旺盛；宝通公司土地余量大，目前已完成一期项目，利用土地约1204.6亩，还有1446.5亩暂未开发使用。

四、宝通公司的资产情况

宝通公司的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备，其中房屋及建筑物账面原值为1,014,528,268.93元，账面净值为828,566,337.26元，机器设备账面原值为883,290,443.78元，账面净值为624,252,370.92元。宝通公司对三宗土地享有使用权，分别为连国用2012第LY002306号，面积457,813.00平方米，连国用2012第LY002307号，面积697,838.20平方米，连国用2012第LY002308号，面积611,751.50平方米，以上土地使用权面积合计1,767,402.7平方米。宝通公司的在建工程（主要为宝通公司厂区的土建工程、厂房工程以及未竣工验收的宿舍楼和会所）账面余额为168,823,644.45元。

五、意向投资人基本条件

1.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或其他组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信名单；

2.意向投资人应具备相应的经营和管理能力；意向投资人或其管理层、关联方具有镍铁合金生产经验、掌控镍铁资源、为2018年或2019年中国制造500强的钢铁冶金企业、能提供100万吨及以上钢铁产能指标的，在同等条件下优先选择；

3.意向投资人应拥有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

4.意向投资人需具备资源整合能力，完善宝通镍业上下游产业链条；近3年安全、环保等方面无较大以上责任事故；

5.意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体中应当至少有一家企业符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目预招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

六、预招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间：即日起至2020年11月30日止

2.报名地点：连云港市连云区港前大道江苏宝通镍业有限公司（4号门）

3.联 系 人：王律师、石律师

4.联系电话：17768478759

5.管理人邮箱：1012022879@qq.com

6.报名时提交投资意向书（提交说明详见附件）

需注意，报名材料应加盖意向投资人印章和法定代表人/负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）投资人资格审查

管理人在收到完整报名材料后开始资格审查。对于审核通过的意向投资人，管理人将配合意向投资人对宝通公司进行尽调，届时需签署相应的保密承诺函。

（三）尽职调查阶段

意向投资人签署保密承诺函后可开展尽职调查工作，并可向管理人提出尽职调查相关问题，管理人将安排回复。意向投资人可联系管理人实地考察，管理人将积极配合。意向投资人开展尽职调查（包括实地考察）所需的费用由意向投资人自行承担，尽职调查期间为20天。

（四）投资方案洽谈

意向投资人提出初步重组方案，并与管理人及其他相关利益方进行磋商。如各方达成可行的投资方案，管理人将根据商定结果推动下一步工作。

如有多家意向投资人提交投资方案，管理人拟通过商业谈判或竞争性遴选方式（包括公开竞价方式，具体由管理人另行通知）最终确定投资人。

七、其他事项

1.本预招募公告和《投资意向书》不构成投资宝通公司的要约或承诺。

2.管理人提供的所有宝通公司的相关资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断、理解以进行决策。

3.本公告由管理人编制，解释权归属管理人。

附件：投资意向书提交说明

                  江苏宝通镍业有限公司管理人

                           2020年9月3日

拟参与江苏宝通镍业有限公司（下称“宝通公司”）投资的任何企业法人或其他组织，需向管理人提交投资意向书（原件）一式三份及相关附件，意向书格式不限，但应包括但不限于以下事项：